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_2016.11.28 深港通终于来了

2017-11-19 20:25

刚刚过去的这个周末,证监会终于公布了深港通正式开闸的时间。

原本在年初的时候,市场普遍预期深港通会在今年的香港回归纪念日前后有明显消息,在三季度完成开通。结果深港通真出来的时候,都已经要临近澳门回归纪念日了。

前段时间11月21日开通的预期没能兑现,有部分媒体讲可能会推迟到明年1-2月份,当时我们分析这个预期不太现实,年内开通依然是大概率事件。

这个周末很多媒体都在讲深港通的利好,但是实际上,A股运行这么多年,对于消息刺激,尤其是短期的消息刺激效果。有一个比较明显的规律——越意外,越突然的消息,短期刺激效果越显著。反之,这个消息既不意外也不突发,而是被普遍的预期的话,往往会出现见光死的情况。

深港通的正式开通就属于这种,既不意外也不突发的消息。之前也被市场部分的炒作和消费过,因此短期的直接刺激效果有限。

从消息公布之后的本周一,到12月5日正式开闸,这段时间形成一个新的时间窗口。如果深成指能借消息的东风,修复一下与上证指数之间的走势差距即为安全信号,否则要防备12月5日正式开通之后,市场主力借利好出尽的机会闷杀一波追涨进来的资金。

除了短期的利好效应之外,简单说深港通中期利好的板块。

一,券商股。直接利好板块,深港通的开通有利于券商提高交易量,增加佣金收入,以及新产品的开发和设计。

二,港股中稀缺的行业和板块。比如说白酒,军工等板块是港股中特别稀缺的行业类型,因此会特别吸引北上资金的关注和青睐。

三,高股息蓝筹,符合北上的资金的投资偏好和习惯。

以目前的市场气氛和资金流向来看,不太可能会出现一开闸之后,北上资金就马上疯抢的局面。所以对这类股票的利好作用可能会持续比较长的时间,效果也比较缓慢。所以有时间来选择较好的介入时机和缓步跟进,不要短期预期过高。

大小盘分歧和指数分歧,

最近上证指数和深成指以及创业板之间的走势分歧,已经创下近年来的记录。之前我们也专门对比过指数之前的走势差异。

影响上证指数和创业板指数之间巨大差异的因素有很多,之前零零碎碎也都说过,归结起来主要有这几项。

一,之前深港通迟迟不兑现,影响了市场对深市的信心。

二,上证指数IPO扩容压力小,深成指和创业板是主要接纳IPO的主力军,承受主要扩容压力。

三,资产荒背景下,巨型资金机构避险和投资意愿浓烈,但是由于体量原因,主要青睐权重较大的个股。而最青睐中小创的游资和私募还受监管和政策的打压的余威。

四,地方养老金入市预期,导致一些中字头和传统绩优股受追捧。

但是A股交易规则和制度不变的情况下,弹性最大的依然是中小创,创业板水挤干净之后,小盘题材股依然是适合市场内资金炒作和获利的温床,可以考虑适当潜伏一点低价横盘中小创。

之前和大家聊过的港口指数,已经出现了对前期高点的回踩,后续比较值得跟进关注。

另外今天创业板指数能不能借势越过久攻不下的日线级别中轨也是一个比较重要的短期看点。

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发布时间:2017-11-19 20:25

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